Resultaten modelportefeuilles vierde kwartaal 2021 (7 januari 2022)

Investtechs modelportefeuilles stegen in het vierde kwartaal gemiddeld 3,8 procentpunt in verhouding tot de referentie-index. 5 van Investtechs 6 modelportefeuilles presteerden dit kwartaal beter dan hun referentie-index. In Nederland versloeg de portefeuille de index met 0,6 procentpunt.

De portefeuille voor Zweden deed het echter beter dan het gemiddelde en versloeg de index met 8,7 procentpunt - en met een totaal van 28,4 procentpunten in 2021.

*Excess return per kwartaal voor provisiekosten vergeleken met de referentie-index. Wordt berekend als procentpunt excess return tot nu toe dit jaar min excess return in de vorige periode.

Tijdens de gehele periode is met de portefeuille de marktsamenstelling gevolgd, en het risico van de portefeuille is vergelijkbaar geweest met dat van de markt. Dit in aanmerking genomen, kunnen de resultaten als zeer goed worden beschouwd.

De eerder gevolgde strategie wordt nog steeds als goed beschouwd.

• Stockpicking, maar probeer hetzelfde risicoprofiel als de index aan te houden, zeker wanneer de index een negatief of neutraal vooruitzicht heeft.
• Koop aandelen die op de middellange/lange termijn in een stijgende trend zitten, of bij bevestigde doorbraken van koerspatronen of doorbraak van een weerstand.
• Wees voorzichtig met het kopen op steunniveaus in een dalende markt. Verkoop op weerstandsniveaus in een dalende markt. Wees voorzichtig met het verkopen op weerstandniveaus in een stijgende markt. Koop op steunniveaus in een stijgende markt.
• Laat winsten doorlopen, maar stop verliezen snel.